一、住院医疗费用垫付服务行业定义

住院医疗费用垫付服务是指在保险事故发生后,被保人向保险公司提出垫付申请,经过保险公司审核同意后,由保险公司或其合作的第三方机构代为垫付住院押金或住院医疗费等费用的服务。住院医疗费用垫付服务是保险公司提供的一种增值服务,旨在提升被保人的就医体验,减轻其经济负担,同时也增加了保险产品的吸引力。但具体的服务内容和流程可能因不同的保险公司和保险产品而有所差异,因此建议被保人在购买保险时详细了解相关条款和流程。

住院医疗费用垫付服务的产业链可以分为三个核心的环节。上游主要是保险公司、医疗机构;产业链的中游为垫付服务提供商;产业链的下游为被保险人。

其中中游环节为垫付服务提供商。主要企业有北京环球、商涌科技等垫付服务提供商为代表的企业。企业还会与医疗机构保持密切沟通,获取患者的治疗情况和费用预估,为垫付决策提供必要的参考。

以北京环球为例,北京环球积淀形成了完善的底层资源网络,搭建了覆盖全国乃至全球的医疗、护理、体检、药品与救援等服务网络。北京环球还通过了高新技术企业及专精特新企业等认证,以及 ISO9001、ISO27001 及信息安全等保三级认证。公司与包括中国人寿、中国人保、中国平安与中国太保等几乎市场上所有的头部保险公司都建立了业务合作关系,中国规模排名前20的保险公司中,有18家是公司的客户。北京环球的各项服务覆盖着近 1 亿投保客户,处于行业领先水平。

二、行业分析

住院医疗费用垫付服务行业属于健康险市场的细分行业之一。在过去几年中,健康险市场一直保持着持续的增长趋势。2023年,我国健康险市场的规模已经超过3000亿元,同比增长2.97%。其中住院医疗费用垫付服务的市场规模也保持高速发展,从2021年开始,市场规模从6.49亿元,一路攀升,2023年达到7.58亿元,同比增长达到8%。

三、市场竞争分析

根据市场调研了解,中国地区的住院医疗费用垫付服务的竞争市场可划分为三个梯队,其中第一梯队为年营收超过1亿元的竞争市场,合计占比约为约32.6%,第二梯队占比约40.1%,第三梯队占比约27.3%。其中,北京环球医疗、优加健保健康、上海镁信健康等企业为主要玩家,其中优加健保2023年为第一梯队的企业,23年年营收超1亿元水平,市场占比达约14.5%。。其次像上海镁信健康年营收虽靠后,但是也属于该细分行业主要玩家之一。

优加健保健康科技(北京)有限公司于2017年成立,是一家智能链接保险、医疗、企业及行业用户的数字化管理式医疗健康服务组织,提供“医-护-健-药-械-险”的一站式健康管理及保险产品定制开发服务,涵盖医疗+健康+保障的全流程定制解决方案。优加健康与100多家保险公司及互联网平台在保险产品创新、定制化客户服务、营销增效、BBC商城运营等方面开展深度合作,在以百万医疗险为代表的中端健康险的直付垫付、陪诊照护、就医安排等细分市场上业绩突出。目前已合作机构包括人保、平安、泰康、众安、微保、蚂蚁保、大童、泛华、明亚等,属于头部优秀型企业优加健康的健康险直付垫付服务不仅解决了患者医疗费用结算的难题,还通过其智能化的医疗网络平台,提供了全方位的医疗健康服务,帮助用户更好地管理自己的健康。调研了解,其住院医疗费用垫付服务产品年收入逐年提升,2023年超1亿元营收水平。

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